消息面上,多只头部公募基金正密集布局信创主题ETF。
8月18日,华夏、易方达、汇添富、华宝等公募同时上报了跟踪信创指数的行业主题ETF。其中,华夏、汇添富、华宝上报的是跟踪中证信息技术应用创新产业指数颗粒机的ETF,易方达上报的是跟踪国证信息技术创新主题的ETF。
在科技股回暖的大背景下,信创产业正迎来高速发展。
信创迎来强催化
2022年9月,国资委下发79号文,要求到2027年央企国企100%完成信创替代颗粒机。这是对2023年及以后国资信创的进展提供指引,可以有效提振信创市场空间。
政企通常以年为单位制定预算计划,且采招项目具有一定周期性,一般集中在下半年进行。结合进入三季度以来信创领域的密集催化事件,信创颗粒机行业已初步度过上半年的调整期,以2023年下半年为起点,有望迎来未来3-5年的黄金发展期。
信创大单高频落地
招投标层面,7月以来,包括邮政集团、中交集团操作系统集采项目以及中信银行65亿信创项目,国产化颗粒机有望全面推进。从近期中标项目看,进入下半年后,信创招标进程明显加快,释放出加速落地的信号。
不仅如此,银行、证券、保险行业均出台政策鼓励金融机构加大IT投入,信创产业下半年有望保持快速增长节奏,信创基础颗粒机软硬件和上层应用解决方案均将迎来高景气发展。
投资机会梳理
信创产业首先从党政信创开始,在2021年则开始向八大行业扩展,金融、电信行业逐步开始进行规模替代。随着国家相关政策文件的推出,未来三年,党政信创颗粒机、行业信创以及央国企信创的建设将迎来全面加速,发展空间广阔。
东兴证券研报分析,这轮信创行业的上行趋势并非概念驱动也非下游产业景气度延伸,而是我国科技行业自主化发展大趋势下的独立主线,展望未来,信创行业颗粒机将有望在下半年兑现部分业绩,蕴藏的投资机遇有望延续。
东方证券指出,金融信创领域是继党政信创之后发展最快的应用领域之一,建议关注布局信创业务的金融IT厂商。
本次我也在5000多家企业中,精选了几家值得重颗粒机点关注,未来可能有十倍增长的公司,尤其是最后一家我尤为看好,已列入八月重点布局行列。
1、恒银科技
国内领先的智慧银行解决方案提供商,公司抢抓信创产业大发展的难得机遇,积极整合创新资源,优化产业生态,加快颗粒机应用推广。
2、新晨科技
公司是以金融行业为核心,覆盖军航空管的专业信息化解决方案与服务供应商,为金融行业提供一套高质量的金融交易中台信创解决方案,助力更多客户加速数字化转型。
3、云赛智联
公司积极布局 I颗粒机DC 数据中心基础资源、智能化产品、信创产品业务等数字化转型基础底座。
4、高伟达
金融信息服务商;公司的软件产品有完全的能力达到国家信创产品的要求,并通过各级相关认证。
5、我最看好的一家,有望成为下一个颗粒机恒银科技!
1、国内知名的金融行业数字化综合解决方案和服务供应商之一,在金融科技方面,中标中国银行、邮储、建行等多个大型金融科技、信创系统工程项目。
2、前期洗盘充分,低价+低位+小盘股,政策利好方向,筹颗粒机码集中,月线级别强势金叉。
3、目前处于上升趋势的,主力持续的加仓,小盘股,筹码集中,主力持续的加仓。股价也是突破平台了,筹码集中,我也是看好这票有望启动主升浪,成为下一个恒银科技!
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