跨境电商供应链的基本结构图片（跨境电商供应链金融的主要模式与存在风险）跨境电商供应链的基本结构图表，怎么可以错过，

戳蓝字“天九湾贸金”关注我

4月13日厦门站公开课火热报名中

下滑阅读更多详情

《涉俄贸易制裁反洗钱合规、国际贸易结算风险与机遇（对俄）,暨中俄结算“卢布通”服务方案介绍》研修班

背景

自 2022 年初俄乌战颗粒机争以来，中俄贸易规模以每年 30%-40%的速度在爆涨，以每年新增 500亿美元的增量在爆爆涨。

涉俄制裁在持续加码，卢布汇率在剧烈波动。中俄贸易规模有望在 2030 年，将达到 6000 亿美元。

请听颗粒机天九湾贸易金融研究院林建煌老师，带领三人专家团队，从国际结算、制裁合规和对俄贸易的角度，解读对俄贸易机遇和结算风险，探讨结算方案。

参会时间：

时间：4 月 13 日（周六)

地点：厦门

时长：1 天

（含晚间颗粒机专家团互动交流）

费用：4000 元／位

（含午餐 & 晚餐）

备注：参会费用 4000 元，可抵扣后续开通“卢布通”服务费。

早鸟赠品:

3 月 31 日前报名，可享受早鸟报名 9 折优惠，后续开通“卢布通”颗粒机同样抵扣 4000 元

组团报名:

10 人团送1人。

汇款账号：

4351  6741  3366

账户户名：

通九湾商务咨询（上海）有限公司

开户银行：

中国银行股份有限公司上海市淮海支行

另外对于已经考CDCS/颗粒机CSDG的学员报名还可拿到12分的CDCS/CSDG延展学分，

当然，若是您是我们的年卡客户可免费参与，

详情可以扫描下方的二维码添加客服咨询：

立足中国|起于草根|肩负使命

解决问题

1、对俄罗斯贸易的机会到颗粒机底有多大？

2、 涉俄制裁有哪些？如何查询？

3、 对俄结算的渠道有哪些？如何选择？

4、 对俄结算的银行渠道有哪些？如何选择？

5、 14114 号令、14024 号令，到底制裁了什么？

6、卢布结算的利弊分析与客户颗粒机谈判技巧？

7、 跨境电商的结算渠道？

8、 跨境第三方支付的风险控制？

9、 市场采购的结算方案？

10、易货贸易的结算优势劣势？

11、NRA 账户结算的特点与风险？

12、涉俄制裁结算的行业动态？

13、银行、三方颗粒机支付的制裁合规审查流程及要点？

14、对俄罗斯贸易的物流渠道选择？

15、对俄罗斯贸易的业务主体安排？

16、对俄罗斯贸易的法律风险及应对建议？

17、金融制裁和出口管制的差异在哪里？

18、美国制裁和欧盟制裁颗粒机的差异在哪里？

19、中国银行/企业如何对待美欧制裁？

20、中俄贸易收付款渠道（卢布&人民币）的商业可行性？

…… （问题在收集&新增中）

参加对象：

——各银行总部及分支机构贸易金融部、国际业务部、授信审批颗粒机部、公司部、客户经理、法律合规部、风险管理部、授信审批部、审计部等；

——上市公司贸易部、董事会秘书、财务经理、法务经理等；

——大宗商品交易平台、仓储公司、商贸公司、贸易公司、保理公司、供应链公司等相关颗粒机企业董事长、总经理、商务部、业务部、项目经理等；

——对俄进出口贸易企业、相关律师等。

会议主题：

第一部分：俄罗斯金融制裁的现状与应对

一、金融制裁和出口管制的差异

1. 美国财政部金融制裁

1.1 一级制裁

1颗粒机.2 二级制裁

2. 美国商务部出口管制

2.1 军用产品 ITAR

2.2 军民两用产品 EAR

二、美国制裁和欧盟制裁的差异

1.1 美国制裁：长臂管辖

1.2 欧盟制裁：无长臂管辖

三、俄罗斯被制裁的现状

1.颗粒机 美国财政部 OFAC 金融制裁

1.1 核心行业制裁（SSI 制裁）

- 金融机构、石油行业、军事工业

1.2 “百分之三十三”规则

2. 美国商务部和欧盟 EU 出口管制

四、中国银行/企业如何对待美欧制裁颗粒机

4.1 是否需要遵守，及多大程度上遵守

4.2 中国法律和监管对美欧制裁的应对

1. 卢布清算系统 SPFS

2. 人民币跨境清算系统 CIPS

五、中俄贸易收付款渠道的商业可行性

1. 卢布收付款

- 当前仍然颗粒机具有较大可行性

- 可能在今后占比逐渐上升

2. 人民币收付款

- 账户开立的难度越来越高

- 可行性受制于 CIPS 直参行

第二部分：国际结算方式的比较选择&未来国际结算趋势与风险管理展望

一、国际结算方式的颗粒机概述和详细比较

二、国际结算方式在不同场景下的选择因素

三、各国际结算方式风险特点和防范策略

四、对俄贸易宏观发展和对俄业务一般业务结算情况

四、未来国际结算趋势与风险管理展望

六、国际结算典型案例分析

第三部分颗粒机：对俄贸易结算风险与机遇，暨“卢布通”产品推介会

一、中俄贸易暴涨暴涨暴暴涨

二、国际国内形势分析

三、制裁、汇率风险与结算新方案

四、中俄贸易与结算商机无限

五、中俄结算“卢布通”服务介绍

第四部分：现场互动答颗粒机疑

参训人员可就讲师团白天分享的主题内容、结合自身业务实际场景遇到的问题进行提问，专家团进行针对性的答疑，同业之间也可就相关问题进行互动交流。

讲师介绍：

汪老师：

上海国际经济贸易仲裁委员会仲裁员，美国国际颗粒机认证反洗钱专家（CAMS）。历任渣打银行金融市场部、德意志银行交易银行部、摩根大通银行企业与投资银 行部资深合 规官。在 2013-2015 年和 2017-2019 年间，分别担任德国商业银 行和美颗粒机国贝莱德基金中国区合规总监。长期专注于资产管理、跨境投融资、外汇交易、金融衍生品、人民币国际化、反洗钱及反恐融资业务。

林老师：

林建煌，天九湾贸易金融研究院院长,ⅠCCDOCDEX-国际商会原国际结 算颗粒机裁决专家、ICC CHINA-国际商会中国国家委员会原聘任信用证专家，中国企业报集团旗下中企产业研究院供应链金融研究中心主任，福建莆田人，1973年生， 1995 年大学本科毕业于厦门大学计划统计系。颗粒机曾先后供职于中国银行福建省分行、兴业银行总行。2014 年创立天九湾贸易金融品牌。擅长银行贸易金融战略 咨询、城投供应链战略咨询和架构搭建、国际结算和贸易融资宏观趋势与产品实务、单证保函咨询与培训等。颗粒机拥有丰富的山东、河南、河北、福建多家国投城投 供应链贸易、资源开发、专业咨询和体系搭建一线经验。

钟老师：

南京航空航天大学经济学学士、对外经济贸易大学经济学硕士、加拿大魁北克大学管理学硕士；江苏某大型企颗粒机业常务副总；CDCS、CITF、CSCF 持证人，同时荣获 QTFS 称号；供应链贸金专家，在江苏省供应链贸易第一团队主持工作。2020.3 月在国家核心期刊《中国市场》刊登文章《钢铁行业开展供应链金颗粒机融研究》； 2021.11.15 受邀在中国贸促会公众号发文分享 CSCF 考试经验；2023.3 在国家核心期刊《全国流通经济》刊登文章《供应链金融模式对中小企业融资约束影响研究》。

一、背景

供应链金融颗粒机作为一种以供应链真实贸易背景和流动资产为基础的融资模式,旨在借助核心企业信用优化供应链资金流,帮助供应链上下游中小企业获得短期运营资金。本质上,它是一种动产质押类融资业务,改变了传统的银行信贷模式,通颗粒机过盘活供应链中存货、预付账款、应收账款等流动性资产,为广大贸易型中小企业提供融资便利。由于跨境电商交易商“纯贸易”“多流动资产”等特性,利用供应链金融解决其短期融资问题具有天然优势。当前,所谓“跨境电颗粒机商供应链金融”在业界已有“零星”实践(如京东国际、苏宁国际等平台的供应链金融产品等),但其运作模式仍不够完善,难以对其他业界企业形成示范效应,其风险管控问题亦缺乏深入探讨。基于此,本文根据我国跨境电商颗粒机进出口交易过程中的潜在流动性资金诉求,借鉴传统供应链金融的基本模式分类（存货质押、应收账款和预防账款融资）,提出了“跨境电商仓单融资(进口-保税区型、出口-海外仓型)、跨境电商订单融资(进口-采购型、颗粒机出口-生产型)、跨境电商保理融资“三类五种”跨境电商供应链金融业务运作模式,并深入分析其风险演变特征,以期对业界实践及业务创新提供系统性参考。

二、我国跨境电商供应链金融的业务运作模式设计

学术界习惯将传颗粒机统供应链金融的运作模式分为三类,即存货类(以存货/仓单质押融资为主)、预付账款类(以先票后货存货质押融资、保兑仓融资等为主)和应收账款类(以应收账款质押融资、保理融资等为主)。近年来,随着互联网金融的颗粒机兴起,供应链金融线上化趋势明显,传统供应链金融模式逐步过渡到线上,形成了以电子仓单融资、电子订单融资和网络保理等模式为主的线上供应链金融模式。而本文所研究的“跨境电商供应链金融”本质上是“在线/线上供颗粒机应链金融”在跨境电商情境下的一类特殊表现形式,依然是由传统供应链金融“存货、预付、应收”三类模式演进而来(见图1)。

（图1）

“跨境电商供应链金融”业务运作模式设计的关键在于契合我国跨境电商的进出口业务颗粒机分类、交易对象/流程/场所的特殊性及进出口交易商的潜在流动性资金诉求等。依据上述跨境电商基本特性,结合我国部分业界实践,本文系统提出以下三大类跨境电商供应链金融典型业务运作模式:“跨境电商仓单融资”,颗粒机主要依托保税区(进口)和海外仓(出口)开展,盘活跨境电商活动各环节的存货;“跨境电商订单融资”,主要涉及跨境电商采购订单融资(进口)和跨境电商生产订单融资(出口),解决跨境电商进出口供应链中采购、生产颗粒机等流动性资金需求;“跨境电商保理融资”,主要解决跨境电商平台上出口供应商应收账款账期问题。

(一)“跨境电商仓单融资”模式设计

跨境电商仓单融资旨在实现境内借款企业(跨境电商平台及入驻企业)将货物存放至商颗粒机业银行指定物流企业的仓库,并以物流企业出具的电子仓单为融资担保向商业银行申请融资授信的功能。它以传统的“存货类”供应链金融模式为蓝本,结合在线融资、跨境电商等新特点、新元素演变而来,有利于盘活跨境电商颗粒机活动中的存货资产,加快借款企业资金周转效率,可细分为“进口-保税区型”和“出口-海外仓型”两类。

1.“进口-保税区型”融资模式

本文提出的跨境电商仓单融资(进口-保税区型)模式是一种专门为境内进口型企业颗粒机设计的融资模式,旨在盘活进口商在保税区的库存商品,具有操作灵活、不影响商品销售等特点。

具体操作流程如图2所示:

(1)1境内借款企业向海外供应商提出采购请求,并支付货款;

(2)海外供应商发货,货物经跨境颗粒机运输至境内保税区,进入指定物流企业仓库进行监管;

(3)物流企业根据货物种类、数量等,生成电子仓单,并传递给借款企业;

(4)借款企业将电子仓单质押给商业银行;

(5)商业银行对借款企业发放贷款;

(6)境内颗粒机消费者向借款企业提出订单请求,并支付货款;

(7)借款企业取得销售资金后,将贷款分批偿还给商业银行;

(8)商业银行向物流企业传达货物解押指令;

(9)物流企业分批解押货物,并送达境内消费者。

（图2）

关于此颗粒机类融资模式有如下三点说明:借款企业一般为商城式(自营式)跨境电商B2C平台,也可为开放式(平台式)跨境电商B2C或B2B平台中的入驻企业;物流企业可经商业银行批量授信或独立开展此类业务;图2中(6)(颗粒机7)(8)(9)环节一般为循环操作,直至借款企业偿还全部贷款、质押货物全部解押为止。

2.“出口-海外仓型”融资模式

本文提出的跨境电商仓单融资(出口-海外仓型)模式是一种专门为境内出口型企业设计的融资模颗粒机式,旨在盘活出口商在海外仓的库存商品。

具体操作流程如图3所示:

(1)1境内借款企业通过跨境物流将货物运至物流企业运营的海外仓,由物流企业监管;

(2)物流企业根据货物种类、数量等,生成电子仓单,并传递给颗粒机借款企业;

(3)借款企业将电子仓单质押给商业银行;

(4)商业银行对借款企业发放贷款;

(5)境外消费者/进口商通过第三方跨境电商B2C/B2B平台向借款企业提出订单请求,并支付货款;

(6)借款企业收到货颗粒机款后偿还商业银行;

(7)商业银行向物流企业传达货物解押指令;

(8)物流企业从海外仓解押货物,并送达境外消费者/进口商。

（图3）

关于此类融资模式有如下五点说明:借款企业一般为入驻第三方跨境电商B2C/B颗粒机2B平台的境内出口商,也可为出口商自营的跨境电商B2C平台;第三方跨境电商平台可与商业银行合作,为其提供授信数据支持;海外仓一般由物流企业投资运营,也可由有实力的出口商、跨境电商平台等建立;图3中(5颗粒机)(6)(7)(8)环节一般为循环操作,直至借款企业偿还全部贷款、质押货物全部解押为止;图3中环节(5)可为“第三方支付”模式,此时收到海外订单信息后,出口商需先行垫付资金启动“还款-解押”操作。

(二颗粒机)“跨境电商订单融资”模式设计

跨境电商订单融资旨在实现境内借款企业(跨境电商平台入驻企业为主)凭借与境外核心企业签订的、由跨境电商平台认证的电子订单向商业银行申请融资授信的功能。它以传统的“预付类”供颗粒机应链金融模式为蓝本,结合在线融资、跨境电商等新特点、新元素演变而来,解决跨境电商进出口供应链中采购、生产等流动性资金短缺难题,可细分为“进口-采购型”和“出口-生产型”两类。

1.“进口-采购型”融资模颗粒机式

本文提出的跨境电商订单融资(进口-采购型)模式专为境内跨境电商进口商设计,解决其采购资金短缺问题,实现“贷款买货”。

具体操作流程如图4所示:

(1)1境内外买卖双方通过跨境电商B2B平台生成电子订单;颗粒机

(2)双方在电子订单上签章,电子订单经跨境电商平台传递给商业银行;

(3)境内买方向商业银行缴纳保证金;

(4)境外卖方发货至指定物流企业运营的海外仓;

(5)物流企业通知商业银行货物入库;

(6)商业银行向颗粒机境外卖方支付货款;

(7)境内买方向商业银行续存保证金还贷;

(8)商业银行通知物流企业解押货物;

(9)物流企业将解押货物运送至买方。

（图4）

关于此类融资模式有如下四点说明:特殊情形下,跨境电商平台、物流颗粒机企业等亦可代替商业银行,充当金融服务提供商角色;图4中(7)(8)(9)环节一般为循环操作,直至借款企业偿还全部贷款、质押货物全部解押为止;借款企业可为入驻第三方跨境电商B2B平台的国内进口商,也可为颗粒机境内商城式/自营式跨境电商B2C平台企业,据此可将跨境电商订单融资(进口-采购型)模式进一步细分为“进口-采购B2B型”(见图4)、“进口-采购B2B2C型”(见图5);商业银行可与境外卖方签订回购协颗粒机议,在境内买方违约时由境外卖方回购海外仓剩余监管货物。

（图5）

2.“出口-生产型”融资模式

本文提出的跨境电商订单融资(出口-生产型)模式专为境内跨境电商出口商设计,解决其生产资金短缺问题,实现“贷款生颗粒机产”。

具体操作流程如图6所示:

(1)1境内外买卖双方通过跨境电商B2B平台生成电子订单;

(2)双方在电子订单上签章,电子订单经跨境电商平台传递给商业银行;

(3)商业银行向境内卖方发放贷款;

(4)境内卖颗粒机方安排生产,准时交付指定物流企业,并运至海外仓监管;

(5)物流企业通知境外买方货物入库;

(6)境外买方将货款打入境内卖方账户;

(7)商业银行从卖方账户扣收贷款本息;

(8)商业银行向物流企业发送货物解押颗粒机指令;

(9)物流企业将解押货物由海外仓发货至境外买方。

（图6）

关于此类融资模式有如下两点说明:特殊情形下,跨境电商平台、物流企业等亦可代替商业银行,充当金融服务提供商角色;海外仓也可由跨境电商B2B平颗粒机台建立并运营。

(三)“跨境电商保理融资”模式设计

跨境电商保理融资旨在实现境内借款企业(出口商)将由跨境电商活动产生的应收账款转让给商业银行,从而获得融资授信的功能。它由传统的“应收类”供应链金融模式演颗粒机变而来,旨在实现借款企业应收账款的提前变现,加速跨境电商出口商的资金周转。

具体操作流程如图7所示:

(1)1境内外买卖双方通过跨境电商B2B平台生成电子订单;

(2)境内卖方通过物流企业将货物运至境外买方颗粒机;

(3)双方形成应收账款;

(4)境内卖方持发票、销售合同、货运单据等向商业银行提出融资请求,获批后商业银行受让借款企业的应收账款;

(5)商业银行通知境外债务人债权已发生转让;

(6)商业银行向境内卖方支颗粒机付转让对价;

(7)应收账款到期后,境外买方将款项汇入卖方银行账户;

(8)商业银行从卖方账户直接扣收货款。

（图7）

关于此类融资模式有如下三点说明:同时具有境内外保理业务牌照的跨境电商平台或物流企业可代替颗粒机银行,充当保理服务提供商的角色;实际操作中,根据是否通知境外买方发生债权转让,可开发“明保理”“暗保理”产品,根据境内卖方是否承担回购责任,可开发“卖断型”“回购型”产品等;缺乏境外分支机构或境外贷款颗粒机业务经验的商业银行,可与境外银行合作开展此类业务。

三、我国跨境电商供应链金融的风险演变与识别

由于融合了跨境贸易、电子商务等新元素,相较于传统供应链金融,本文提出的跨境电商供应链金融模式的风险要素也必然颗粒机发生新变化。因此,准确识别各细分模式的潜在风险要素,尤其洞察其相对于传统供应链金融业务产生的新风险,是提出针对性风控策略的关键环节。

(一)“跨境电商仓单融资”风险演变与识别

跨境电商仓单融资可视为由传统颗粒机仓单质押融资演变而来,融合跨境贸易、电子商务等活动的新特征,产生了诸多风险变化。表1对该模式的风险要素进行了提取,并就“旧风险”和“新风险”划分、风险归类做了说明。不难发现,跨境电商仓单融资在授信审查颗粒机、贷款审批、虚假仓单、重复质押、货物监管、还款违约等方面仍存在与传统仓单融资的共同风险。

在“新风险”方面,因借款企业一般为跨境电商平台或其入驻企业,商业银行在“电子信用授信技术”应用和处理借款企业多批颗粒机次、小批量快速融资需求方面的风险增加。对于“进口-保税区”模式,保税区“境内关外”特殊监管场所的特性,加之区内货物频繁交易、流动属性,一定程度加大了入区货物权属、合法性风险。在还贷环节,或面临市场因素颗粒机导致的电商平台销售回款困难,以及货物解押出库过程存在的走私、伪造报关单进口等法律风险。

对于“出口-海外仓”模式,非法出口、境外仓储等增加入仓货物权属、合法性风险,同时,增加了以境外市场货物价值为参照的颗粒机授信审批,如贷款额度、定价管理及海外仓“现场核库”等操作风险。借款企业销售回款和“还款-解押”过程中,面临境外市场销售风险、第三方跨境支付风险(流程、汇率、资金合法性等)、质押物境外监管风险(权属变更颗粒机、监管缺失、价格预警、流通处置等)以及货物境外终端配送风险等。

上述风险将对质物合法性、授信完整性、还款可靠性、监管规范性等产生突出影响,进而对包括商业银行在内的供应链金融服务商造成损失。

（表1）

(二)颗粒机“跨境电商订单融资”风险演变与识别

跨境电商订单融资可视为由传统订单或预付款融资演变而来,订单真实性、供应链稳定性、货物监管及多方道德风险等传统订单融资风险依然存在,加之“跨境电商”新特性,其风险要素发颗粒机生了诸多变化(见表2)。

（表2）

在“新风险”方面,跨境电子订单、电子签章等的真实性、合法性问题突出,境内外交易商、电子商务平台、物流企业、商业银行等多方信息频繁交互,网络安全与信息篡改风险加大。商业银颗粒机行联合跨境电商平台对境内外交易商实施“电子信用”授信难度大,难以对海外仓实施有效监管,发生境外核心企业串谋各方利用“虚假订单”变相融资或骗贷的风险增加。

对于“进口-采购型”模式,境外核心企业信用与保兑颗粒机能力、跨境供应链稳定性审查等增加境外市场授信风险,商业银行向跨境非本行客户付款存在跨境支付风险,质押物境外监管存在权属变更、监管缺失、价格预警、流通处置等风险,解押货物跨境运输与通关存在货物消耗、合法颗粒机性与关税风险等。

此外,汇率变动可能带来还款结算风险,如本币贬值可能导致进口商还款热情下降或以本币结算贷款给银行带来汇率损失。除上述风险要素外,“进口-采购B2B2C型”模式还存在电商平台境内销售回款风颗粒机险等。对于“出口-生产型”模式,除传统的生产不确定性、货物监管缺失风险等,国际贸易政策、关税、汇率变动等均可导致境外买方终止交易的风险,境外买方支付可能存在资金合法性风险,货物出口过程存在跨境运输、通颗粒机关、海外仓存储、境外配送等环节风险,本币升值可能带来结汇款项无法完全还贷的风险等。

(三)“跨境电商保理融资”风险演变与识别

跨境电商保理融资可视为由传统保理融资演变而来,其风险要素变化如表3所示。该融资颗粒机模式的关键风险仍体现在应收账款的真实性、合法性上,即存在借款企业通过虚假订单、虚假出口报关单、虚报/篡改交易合同金额、提前开票等手段伪造应收账款进行骗贷的风险。

在贷款审批环节,存在违背不可转让约定、重颗粒机复质押等行为造成应收账款债权转让权利冲突的风险,以及债权转让未通知债务人、保理定价等风险。在贷后还款环节,可能存在因借款人未履行完全义务引发债务人抗辩风险,或债务人境外销售、经营困难导致还款失败。即便颗粒机债务人按期付款,仍存在卖方账户被司法机关冻结且银行失去优先受偿权的风险,或本币升值带来结汇款项无法弥补本金的风险等。

（表3）

本文来源：长安大学“一带一路跨境电商供应链金融业务运作模式及风险管控项目”，颗粒机作者系史金召教授。仅做学习交流，侵权联系删除。

来源：图样图森破、如有侵权、请联系删除

天九湾独家卢布通服务内容及合作渠道：

the content of RUBTON services and Sino-颗粒机Russia Cross-Board settlement：

（一）中俄卢布结算渠道

：

包括六家合作银行、一家货币兑换公司、一家跨境第三方支付公司、一家市场采购平台、一家外贸综合服务平台等。

（二）渠道特点颗粒机

：

1、本渠道基于银行正规渠道——规范、安全、稳定；

2、本渠道可不受制裁影响；

3、本渠道可最快2小时到账；

4、本渠道可支持TT／托收、LC、保函；

5、本渠道可通俄罗斯、白俄罗斯、中亚及全球主要国家；

6、颗粒机本渠道可支持境外主体开立NRA／FTN账户及本外币多币种兑换；

7、本渠道可支持异地主体开户及跨境结算；

8、本渠道可支持人民币、卢布、欧元多币种结算；

9、本渠道可支持跨境电商（含二级账户）、市场采购、离颗粒机岸贸易（转口贸易）；

10、本渠道可支持本外币多币种个人现钞兑换；

11、本渠道可协助开发境内外同业代理行渠道、同业跨境调钞。

（三）卢布通服务内容

：

1、协助代办银行开户、异地临时办公场所租赁、拍照及制作铭颗粒机牌；

2、协助／代办跨境本外币收支、结售汇或外汇买卖、现钞兑换、原币划转、开证／开立保函；

3、深度咨询VlP定制服务。

扫码添加企业微信咨询详情：

天九湾课程

（点击链接跳转查看）

入门

基础

(随报

随学）

进阶班

4颗粒机C

证书

（随报

随学）

专家班

CIITF证书

（滚动

招生）

线下

公开课

（每月

更新）

国际结算单证全体系CITF贸易融资（国际结算）专家班

4月13

厦门站 贸易融资全体系CSCF单证专家班商业银行保函全体系CSDG保函颗粒机专家班国内证全体系CDCS

其他定制化内训和辅导项目

（结合您机构的实际情况）

欢迎扫码咨询天九湾工作人员

欢迎关注

天九湾致力于为各大银行、企业和政府部门提供交易银行体系搭建、交易银行产品推介会、客户答谢会、颗粒机供应链金融项目实施、贸易金融、综合金融咨询培训服务、各类线上培训、线下公开课、内训课、金融咨询与辅导、高端沙龙、大型论坛、专业群......我们期待与您交流沟通！

客服助理微信

点击在看

送你小花花